„Digi“ nusprendė, kad atėjo laikas žengti lemiamą šuolį į Ispanijos vertybinių popierių biržas po ankstesnio bandymo, kuris buvo atidėtas dėl tarptautinio neapibrėžtumo. Rumunijoje įsikūręs operatorius, tapęs tikru sūkuriu Ispanijos telekomunikacijų rinkoje, dabar siekia įtvirtinti savo augimą per IPO, kuris žada supurtyti sektorių ir sustiprinti jos pozicijas prieš pagrindinius telekomunikacijų pramonės žaidėjus.
Tai nėra įprastas žingsnis, nes bendrovė siekia pritraukti nemažą kiekį naujo kapitalo, kad galėtų toliau diegti savo tinklo infrastruktūrą. Gavusi patronuojančiosios bendrovės pritarimą ir aiškiai apibrėžtą strateginį planą, Ispanijos dukterinė įmonė ruošiasi debiutuoti rinkoje, kuri, nors dažnai ir nepastovi, dabar, regis, siūlo galimybę, kurios jie laukė, sustiprinti ryšius su vidaus rinka.
Finansinė struktūra, sukurta augimui
Operatorius oficialiai paskelbė apie savo „ketinimą pradėti prekiauti akcijomis“, taip nurodydamas netrukus prasidėsiantį jo kotiravimą Madrido, Barselonos, Bilbao ir Valensijos vertybinių popierių biržose . Operacija struktūrizuota dvejopai, derinant pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) su bendruoju pardavimu (IPO), o tai leis pritraukti naujo kapitalo ir rotuoti esamas vienintelio akcininko akcijas.
Siekdama išlaikyti savo verslo kryptį, patronuojanti bendrovė „Digi Communications“ išlaikys bent 75 % akcinio kapitalo , užtikrindama, kad strateginė Ispanijos dukterinės įmonės kontrolė išliktų nepakitusi. Tikslas – pasiūlyti rinkai ne daugiau kaip 25 % bendrovės akcijų, o tai leistų jiems pritraukti dideles investicines lėšas neprarandant veiklos nepriklausomybės, kuri pastaraisiais metais skatino spartų augimą.
Mero spaudimas ir bankų vaidmuo
Vienas iš veiksnių, labiausiai sustiprinusių pasitikėjimą šiuo procesu, yra tvirtas Domínguez de la Maza šeimos, „Mayoral Group“ savininkų, įsipareigojimas. Per savo investicijų skyrių jie skyrė 100 mln. eurų , o tai suteikia operacijai neabejotiną matomumą ir mokumą. Ši investicija Ispanijos verslo vertę sudaro maždaug 1.700 mlrd. eurų prieš planuojamą kapitalo didinimą.
Siekdama sėkmingai pristatyti šį pasiūlymą, telekomunikacijų bendrovė bendradarbiauja su galingu bankų sindikatu, kuriam vadovauja tokios institucijos kaip „Barclays“, „Santander“ ir UBS , kurios veikia kaip pasauliniai koordinatoriai. Antriniu lygmeniu platinime taip pat dalyvauja tokie bankai kaip BBVA, „CaixaBank“ ir ING, o tai rodo didžiulį susidomėjimą operatoriaus pigių verslo modeliu tarp pirmaujančių žemyno skaitmeninės bankininkystės ir finansų žaidėjų.
Investicijos į tinklą ir ateities tikslai
Surinktos lėšos, kurios, skaičiuojama, siekia apie 136 mln. eurų grynosios sumos po išlaidų, turi labai aiškų tikslą: infrastruktūrą ir kabelius. Bendrovė nori paspartinti savo šviesolaidinio ryšio tinklo, teikiamo iki namų, plėtrą ir, svarbiausia, nuosavo mobiliojo ryšio tinklo diegimą. Taip siekiama sumažinti priklausomybę nuo išorinių tinklų nuomos, o tai galiausiai leis sutaupyti daug lėšų ir visiškai kontroliuoti abonentams teikiamų paslaugų kokybę.
Šiandien bendrovė jau gali pasigirti tvirta 11,4 mln. klientų baze Ispanijoje ir kiekvieną mėnesį nuolat pirmauja pagal perkeliamumo statistiką. Jos prognozės 2026 m. pabaigai yra optimistinės, o pajamos gali viršyti 1.080 mlrd. eurų. Jei planai bus įgyvendinti pagal lūkesčius, tikimasi, kad pelningumas vidutinės trukmės laikotarpiu išaugs daugiau nei 30 %, sustiprindama jos, kaip trečios pagal dydį fiksuoto plačiajuosčio ryšio operatoriaus šalyje, poziciją.
Šis strateginis žingsnis finansų rinkose žymi agresyvios plėtros, pagrįstos konkurencingomis kainomis ir itin efektyvia veikla, laikotarpio kulminaciją. Atverdamas savo kapitalą instituciniams investuotojams ir užsitikrindamas vietos turto paramą, operatorius ne tik sustiprina savo finansinę struktūrą būsimoms investicijoms, bet ir kuria įmonės reputaciją, kuri leis jam konkuruoti akis į akį su tradiciniais operatoriais vis labiau koncentruotoje Ispanijos rinkoje.
